美银证券发表研究报告指,下调百度(09888.HK) 沽空 $3.05亿; 比率 40.810% (BIDU.US)第二季核心收入预测,料经调整经营溢利为40亿元人民币。由於预期云业务的客户需求稳固,维持次季云收入预测。该行又预期,人工智能渗透率将在第三季达到70至80%,并在第四季变得更为稳定。因此,预计百度的广告业务将在第三季加快下滑,并在第四季收窄。
该行表示,由於预期高利润的广告收入减少,下调百度今年经调整净利润预测14%,并大致维持2026至2027的利润展望,维持,百度(BIDU.US)目标价100美元及「买入」评级。另外,该行预期百度的股价会对有关无人驾驶和AI的新闻和事件作出反应。(sl/w)
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